Un CRM sert quand il suit votre façon de travailler.
Les interventions portent sur la mise en place, la reprise et le paramétrage d'un CRM, avec HubSpot, ainsi que sur son raccordement au reste de vos applications. Elles s'adressent à toute organisation qui suit des clients, quel que soit son secteur.
Les points d'entrée d'une mission.
Chacune se traite séparément. La plupart des demandes en mélangent deux ou trois.
- Mise en place d'un CRM calqué sur vos processus commerciaux tels qu'ils se déroulent.
- Reprise d'un CRM déjà installé mais peu utilisé, en commençant par comprendre pourquoi il ne l'est pas.
- Connexion du CRM aux autres applications, une fois vérifié ce que chacune expose.
- Reprise de données depuis un tableur ou un outil précédent.
- Documentation du paramétrage et prise en main par les utilisateurs.
L'outil le plus souvent en jeu.
Une intervention sur un autre CRM reste possible. Elle commence alors par vérifier ce que cet outil expose et ce que votre édition autorise.
Facturation, encaissement et comptabilité se traitent à part.
Un CRM peut alimenter cette chaîne en lui transmettant le client et le devis, et recevoir en retour l'état de paiement. Elle fonctionne toutefois sans lui, et elle a sa propre page : la chaîne de facturation, de l'encaissement à l'écriture comptable.
Décrire l'outil et l'usage.
Le nom du logiciel compte moins que ce que vos équipes en font aujourd'hui, et ce qu'elles évitent d'en faire.